Comprendre votre patrimoine, c'est anticiper votre avenir
Une formation pratique pour maîtriser le calcul de votre valeur nette et prendre des décisions financières éclairées
Vous avez des actifs, des économies, peut-être quelques dettes. Mais savez-vous vraiment où vous en êtes financièrement ? Notre programme vous guide étape par étape pour établir un bilan patrimonial précis et bâtir une stratégie qui vous ressemble.
Découvrir le programme
Notre approche pédagogique
Parce que chaque situation financière est unique, nous privilégions un apprentissage concret basé sur des cas réels et des outils pratiques
Méthode structurée
On commence par les bases. Comment identifier tous vos actifs ? Quelles sont les dettes à comptabiliser ? Nos formateurs vous accompagnent dans l'inventaire complet de votre situation, sans jugement. L'objectif, c'est d'avoir une photo claire et honnête de votre patrimoine actuel.
Outils concrets
Nous vous fournissons des tableaux de bord et des modèles que vous pourrez réutiliser. Pas besoin d'être expert en Excel. Ces outils sont pensés pour être simples et vous aideront à suivre l'évolution de votre patrimoine au fil des années.
Exercices pratiques
Chaque concept est illustré par des exercices tirés de situations réelles. Vous travaillez sur des cas variés qui couvrent différents profils d'âge, de revenus et d'objectifs. Cela vous permet de mieux comprendre comment adapter les méthodes à votre propre situation.
Suivi personnalisé
Les questions, c'est normal. Vous aurez accès à des sessions de questions-réponses avec nos formateurs qui connaissent bien les problématiques françaises en matière de patrimoine. Ils sont là pour vous aider à progresser à votre rythme.
Qui vous accompagne dans cette formation ?
Léonore Daumier
Formatrice principale en gestion patrimoniale
Après quinze ans en conseil financier, Léonore a créé ce programme pour rendre accessible à tous ce qui était réservé aux cabinets privés. Elle croit fermement que tout le monde peut apprendre à gérer son patrimoine avec les bons outils.
Gaspard Lemoine
Expert en planification financière
Gaspard a accompagné des centaines de personnes dans l'établissement de leur bilan patrimonial. Son approche pragmatique et sans jargon aide les participants à poser les bonnes questions et à trouver leurs propres réponses.
Le parcours d'apprentissage de nos participants
Découvrez comment nos participants évoluent tout au long de la formation, de la découverte initiale jusqu'à l'autonomie complète
La prise de conscience
Beaucoup arrivent avec une vision floue de leur situation. Ils ont une idée générale mais pas de chiffres précis. Le premier module leur permet de rassembler tous les éléments et de découvrir leur valeur nette réelle. Parfois c'est une bonne surprise, parfois moins, mais c'est toujours le début d'une meilleure maîtrise.
L'apprentissage des outils
À mi-parcours, nos participants savent utiliser les tableaux de suivi et commencent à identifier les leviers d'amélioration. Ils comprennent mieux l'impact de leurs décisions financières sur leur patrimoine global. C'est aussi le moment où beaucoup découvrent des opportunités qu'ils n'avaient jamais envisagées.
L'autonomie acquise
En fin de formation, les participants savent mettre à jour leur bilan patrimonial régulièrement. Ils ont développé des réflexes pour analyser leurs décisions financières avant de les prendre. Surtout, ils ont retrouvé confiance dans leur capacité à gérer leur patrimoine de manière éclairée.
Prêt à mieux comprendre votre patrimoine ?
La prochaine session débute en septembre 2025. Les inscriptions ouvriront en juin.
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