Programme de formation en gestion patrimoniale
Développez vos compétences en analyse financière et planification de patrimoine
Ce programme s'adresse aux professionnels souhaitant approfondir leur compréhension du calcul de patrimoine net et des stratégies d'optimisation financière. Vous apprendrez à évaluer des situations patrimoniales complexes avec des outils concrets que nous utilisons au quotidien dans nos analyses.
Notre approche pédagogique
Cas pratiques réels
Chaque session intègre des situations anonymisées issues de notre expérience. Vous travaillez sur des scénarios qui reflètent la diversité des profils patrimoniaux rencontrés en France.
Apprentissage progressif
On commence par les fondamentaux du bilan patrimonial avant d'aborder les optimisations fiscales et les stratégies de croissance. Chaque module s'appuie sur les connaissances acquises précédemment.
Outils professionnels
Vous manipulez les mêmes calculateurs et tableaux de bord que nos consultants utilisent quotidiennement. Ces ressources restent accessibles après la formation pour faciliter votre pratique continue.
Contenu du programme
Six modules répartis sur 14 semaines avec des sessions en ligne et des ateliers pratiques
Fondamentaux du patrimoine
Identification des actifs et passifs, méthodologies d'évaluation, et construction d'un bilan patrimonial structuré selon les normes françaises.
Analyse de la situation
Techniques d'audit patrimonial, détection des opportunités d'optimisation, et priorisation des actions selon les objectifs du client.
Stratégies d'optimisation
Approches pratiques pour améliorer la structure patrimoniale, réduire les charges fiscales dans le cadre légal, et maximiser les rendements.
Immobilier et investissements
Évaluation des biens immobiliers, analyse des véhicules d'investissement, et intégration dans une stratégie patrimoniale globale.
Transmission et protection
Planification successorale, dispositifs de protection du patrimoine, et anticipation des changements de situation familiale ou professionnelle.
Projet de synthèse
Élaboration d'une analyse patrimoniale complète sur un cas complexe, avec présentation et discussion collective des recommandations proposées.
Vos formateurs
Rémi Bourdelle
Rémi accompagne depuis 2017 des particuliers et des entrepreneurs dans l'analyse et l'optimisation de leur patrimoine. Il a développé plusieurs outils de calcul que nous utilisons dans ce programme.
Soline Marchand
Après huit ans en cabinet comptable, Soline s'est spécialisée dans les stratégies d'optimisation fiscale. Elle anime les modules dédiés aux aspects réglementaires et aux opportunités légales d'amélioration patrimoniale.
Prochaine session
Les inscriptions pour la session d'automne 2025 sont ouvertes avec un nombre de places limité pour garantir un accompagnement personnalisé
Début de la formation
23 septembre 2025
Date limite d'inscription
5 septembre 2025